La alternativa forma parte de las opciones adicionales ofrecidas por CAP a los accionistas que quieran vender sus acciones, en el marco del proceso de cancelación de la inscripción de las acciones de Cintac en el Registro de Valores.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se pronunció favorablemente respecto de la Opción Put/Call ofrecida por CAP a los accionistas de Cintac, tras determinar que esta alternativa no constituye una oferta pública de valores, cumpliéndose así la condición regulatoria establecida para su otorgamiento.
Lo anterior se da en el marco del proceso de cancelación de la inscripción de las acciones de Cintac en el Registro de Valores de la CMF, aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de esta empresa el 22 de septiembre.
La Opción Put/Call es una de las dos alternativas adicionales que CAP ofreció a los accionistas que quieran vender sus acciones de Cintac dentro de un plazo determinado y con una rentabilidad predefinida.
La otra es un Poder Comprador, para el cual la firma instruyó a BTG Pactual a adquirir títulos de la compañía a través de los sistemas de ofertas públicas de la Bolsa de Comercio de Santiago. Ambas se suman al derecho a retiro que la ley reconoce a quienes cumplan con los requisitos establecidos para ejercerlo.
Reglas de las transacciones
Los accionistas interesados dispondrán de 30 días corridos, contados desde el 1° de octubre, para suscribir con CAP el contrato intransferible de Opción Put y Opción Call. Podrán suscribirlo quienes no hayan vendido sus acciones a través del Poder Comprador o quienes hayan vendido solo una parte, respecto del remanente.
La Opción Put otorga al accionista el derecho —pero no la obligación— de vender a CAP la totalidad de las acciones comprendidas en la opción. El precio corresponderá al valor establecido para el derecho a retiro, ajustado por un interés compuesto de 0,8% mensual, calculado desde 30 días después de la Junta hasta la publicación de los estados financieros consolidados de CAP correspondientes al ejercicio 2028.
La Put podrá ejercerse durante los 15 días corridos siguientes a dicha publicación, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para ejercer dicha opción deberá haberse materializado la cancelación de la inscripción de las acciones de Cintac en el Registro de Valores de la CMF, el accionista no deberá haber ejercido su derecho a retiro y deberá mantener en su propiedad y libres de gravámenes las acciones comprendidas en la opción. La Put deberá ejercerse por la totalidad de dichas acciones.
El contrato contempla también una Opción Call a favor de CAP, que le permitirá exigir la venta de la totalidad de las acciones comprendidas en la opción a un precio de $80 por acción. CAP podrá ejercerla desde que hayan transcurrido 18 meses desde la Junta y hasta 15 días corridos después del vencimiento del período de ejercicio de la Put.
Los accionistas interesados en acogerse a esta alternativa deberán enviar un correo electrónico a ir@cap.cl, dentro del plazo de 30 días corridos desde el 1° de octubre, manifestando su intención de suscribir el contrato. A través de esa misma casilla podrán solicitar más información y una copia del documento.
